Parque Arauco emite bonos en Perú para financiar su crecimiento

El grupo Parque Arauco ha anunciado la exitosa emisión de bonos corporativos en Perú por un total de 150 millones de soles, lo que equivale a aproximadamente 40,4 millones de dólares. Este importante movimiento financiero permitirá a la empresa continuar desarrollando su estrategia de expansión en la región.

Primera emisión en más de una década

La emisión de bonos, realizada a través de la filial Arauco Holding Perú, marca la primera operación de este tipo desde el año 2010. Este capital no solo permitirá refinanciar la deuda bancaria a largo plazo, sino que también fortalecerá la situación financiera de la compañía.

Detalles de la colocación

Los bonos fueron emitidos con un plazo de 15 años y cuentan con un periodo de gracia de 8 años. La demanda fue tres veces mayor a la oferta, con una tasa de interés final de VAC 3,53%. Scotiabank Perú actuó como banco asesor en esta operación.

Beneficios para el crecimiento de la empresa

Francisco Moyano Pérez, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó que esta colocación permitirá seguir adelante con el plan de crecimiento del grupo. Además, explicó que la emisión ayuda a reducir el riesgo de refinanciamiento y ajusta mejor la relación entre los activos y pasivos de la empresa. También subrayó que este nuevo financiamiento proporciona una estructura financiera más flexible y competitiva.

Fortalecimiento de la relación con el mercado financiero peruano

Moyano Pérez también señaló que esta emisión refuerza los vínculos con el mercado financiero peruano. Según sus palabras, Parque Arauco busca participar activamente en este mercado, ofreciendo bonos que reflejen la solidez y la prudente estrategia financiera de la compañía.

Con esta operación, Parque Arauco se posiciona mejor para enfrentar los desafíos futuros y continuar con su plan de crecimiento sostenido en la región.