Mallplaza ha anunciado a través de un comunicado su reciente cierre de la emisión de bonos en el mercado local, marcando un hito en su estrategia financiera. La emisión se dividió en dos series, con plazos de 4,5 y 9 años, respectivamente, sumando un total de 3 millones de Unidades de Fomento (UF), equivalentes a aproximadamente 117 millones de dólares. El propósito principal de esta acción es refinanciar pasivos y respaldar futuras inversiones en proyectos.
Detalles de la Emisión
La primera serie de bonos, por un monto de UF 1,5 millones, atrajo una tasa del 3,99% con un spread de 104 puntos básicos. Este tramo mostró una demanda notable, alcanzando hasta 3,5 veces el monto ofrecido, según informes de la compañía de centros urbanos. Por otro lado, la segunda serie, también por UF 1,5 millones, se colocó a una tasa ligeramente más alta del 4,21%, con un spread de 117 puntos básicos.
Comentario de Mallplaza
Derek Schwietzer Tang, gerente de Administración y Finanzas de Mallplaza, destacó la exitosa colocación de bonos como un reflejo de la confianza del mercado en la empresa. «Este logro subraya la valoración que el mercado tiene de nuestras acciones y desempeño financiero», expresó Tang en un comunicado de prensa. Además, señaló que este respaldo financiero refleja la solidez de la estrategia de negocios de Mallplaza y su compromiso con el crecimiento regional.
Contexto de la Operación
Esta operación financiera surge poco después de la confirmación por parte de Mallplaza de la adquisición del 100% de Open Plaza Perú y el 66,6% de Mallplaza en Perú, por un total de 848 millones de dólares. Este movimiento estratégico resalta el continuo crecimiento y expansión de la empresa en la región.
